تدور أحداث فيلم Mei no Naisho حول حياة شخصية Mei Haruna ، وهو صبي صغير مخنث ترعرعت من قبل والدته الساحرة كفتاة ، وكان دائمًا يعتبر نفسه أنثى. كانت والدته هي العائلة الوحيدة التي لديه ، لذلك بعد وفاتها ، انتقل إلى مدرسة ثانوية للبنات وجاء للإقامة في عنبر المدرسة مع قطته المألوفة المتكلمة أبيل ، ورفيقته في السكن فوكا هونجو ، وهي أيضًا عضو في لجنة الآداب العامة. بعد وقت قصير من وصوله إلى المدرسة ، اكتشف أصدقاؤه الجدد بعد عرض سحري في الحمام المجتمعي بالمهجع أنه ذكر بالفعل ، على الرغم من أن هذا يمثل صدمة له على الرغم من إدراكه للاختلافات الجسدية بينه وبين الفتيات العاديات. على الرغم من اكتشافه ، وبعد تدخل مفيد من رئيس مجلس الطلاب المنحرف ، قرر مدير المدرسة أنه يمكنه البقاء في المدرسة. في اليوم التالي ، أتت مي إلى المدرسة مع فوكا وتعتذر عن إخفاء حقيقة أنه كان ساحرة ، وأخبر الآخرين كيف يبدو أنه ذكر. يتقبله الطلاب الآخرون بسرعة كواحد منهم ، وقد أعجبوا كيف يمكنه استخدام السحر.
